2012年bodog官网国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书

资格与心情

一、发行人资格

发行人董事会已认可招股阐明书及其资产保密的化。,发行人的自己的事物董事均无虚伪记载。、给翻转的劝告性提名表扬或有重大意义的省略,它的事实。、准确、结合的性承当个人和相关性法度归咎于。。

二、发行人负责人资格

发行人和记述负责人、记述机构负责人包管FI的事实。、结合的。

三、并有保证人资格

联席主寄售商依《中华人民共和国保密的法》和《企业联系管理条例》等金科玉律的规则及在流行中的需要量,现阶段发行联系的事实、准确、结合的性已通用宽敞的不经宣誓而庄严宣布。,不经宣誓而庄严宣布心不在焉翻转记载。、给翻转的劝告性提名表扬或有重大意义的省略。

四、使充满心情

欲会员费现期联系的使充满者,请负责观察本募集阐明书及其在流行中的的知识当播音员发稿,并停止孤独的使充满断定。。掌管机关对发行联系作出的什么决议,这也不克不及阐明他们对联系风险做出实质断定。。

订阅订阅、容许设想和设想现在时的联系的使充满者。,每边审读接球招股阐明书的右手和工作合同书。。

依法发行联系后,发行人变卦发起的使充满风险,使充满者使自花授精。

五、支持物要紧事项或风险心情

要不是发行人和协同寄售商,发行人心不在焉付托或归因于什么支持物人或实质装修未在本募集阐明书中列明的知识和对本募集阐明书作什么阐明。

使充满者对招股阐明书及其摘要有什么怀疑,你霉臭商量你自己的做零活的人。、代理人、专业记述师或支持物专业参谋。

六、跑联系的根本要素

(1)联系的决定:2012年bodog官网政府资产经纪有限归咎于公司公司联系(略号“12统众债”)。二)发行合计:人民币15亿元。三)联系种类:现期为10年期使坚固或稳固利钱率联系。,在第五岁暮年终,发行人选择放针息票利钱率A。。四)联系利钱率:现在时的的联系是使坚固或稳固利钱率的花样。,在存续期内前5年票面利钱率为(该利钱率依shibor基准利钱率增进根本利差决定,shibor基准利钱率为发行首新来5个经常在白天地全国性的管束间的同性随时可收回的贷款要点在上海管束间的同性拆放利钱率网()上颁布的年纪期shibor(1y)利钱率的算术平均数,基准利钱率握住十进位的后两位,第三个十进位的,四分之一的家族,五的登记签到),使坚固或稳固在联系的前5年。;在联系壮年期的第五岁暮年终,发行人可选择将票面利钱率放针0至100个基点(Inc)。,联系的年利钱率在壮年期前5年。,联系期满后5年使坚固或稳固。。使充满者有权选择在联系壮年期的第五岁暮年终条件眼前的联系整个或参加使复位给发行人。。年利钱率是按单一利钱计算的。,除掉复利,过期不另计利钱。5)分派方法:为了问题是由次要的建立组织创办的配电建运河颁布的。。六)颁布瞄准:海内机构使充满者(宪法)、除非规约另有规则。七)荣誉程度:经贵族国际信誉评级股份有限公司总体保证的评定,发行人的首要信誉等级是AA。,为了问题的信誉等级是AA。。八)联系保证:对现在时的联系心不在焉保证。九)上市或市改编乐曲:发行现在时的联系一月后,发行人将尽快推荐上市或市散布。。十)税务事项:依政府税法、法规,使充满者使充满现期联系应交纳的在流行中的征税由使充满者使自花授精。

释义

在本招股阐明书摘要中,除非语境另有规则,其次的词句具有以下进口:

第一转联系发行比照

现期联系业经政府开展和变革协商会议发改财金[2012]607号发稿审读在上的发行。

其次条现期联系发行的在流行中的机构

一、发行人:bodog官网政府资产经纪有限归咎于公司

定居:阿拉尔市政办公楼

法定代理人:汪天仁

前卫:郭文生、晏正君

通讯地址:阿克苏河南街新大厦2号

工具:0997-2130019、0997-2130280

副本:0997-2130138

邮递区号:843000

二、寄售团

(1)并有寄售商

1、中信正直地保密的股份股份有限公司

定居:北京的旧称市旭日区安里路4号楼66号

法定代理人:王常青

前卫:Yan Zhi扇、柳岩冰、王雪飞、廉晶、Wang Chung河、雷启正、张全、张申祥

通讯地址:北京的旧称省东城区市旭日门内途径188号

工具:010-85156322、010-85130879

副本:010-65185233

邮递区号:100010

2、安全保密的股份有限公司归咎于公司

定居:傅天迪金田路大中华国际汇兑正直地8层

法定代理人:杨宇翔

前卫:何涛、杜亚青、李昕

通讯地址:北京的旧称存款,北京的旧称西城区银行业务街17号(601169),股吧)大厦5B

工具:010-66299505、010-66299520、010-66299532

副本:010-66299589

邮递区号:100033

二)发牌人

1、海通保密的(600837),股份股份有限公司)

定居:上海淮海中路98号

法定代理人:王开国

前卫:夏睿、李雯雯

通讯地址:中关村在线南路56号Fangyuan大厦办公楼23层,

工具:010-88027977、010-88027195

副本:010-88027190

邮递区号:100044

2、运送保密的股份有限公司

定居:沈阳和平区23角街

法定代理人:李学奇

前卫:董庆海

通讯地址:沈阳和平区23角街

工具:024-23258823

副本:024-23258823

邮递区号:110003

3、长江保密的(000783),股份股份有限公司)

定居:武汉新中国路8号

法定代理人:赵虎云

前卫:朱亮

通讯地址:武汉新中国路8号长江保密的大厦使坚固或稳固进项指挥部

工具:027-65799703

副本:027-85481502

邮递区号:430015

4、恒泰保密的股份股份有限公司

定居:呼和浩特新镇新中国东大街111号

法定代理人:Pu Jie闽

前卫:易琳

通讯地址:深圳省福田区市富华路88号Guang商务大厦22层

工具:0755-82033494

副本:0755-82032850

邮递区号:518033

三、托管人:中部库存公司债登记签到结算有限归咎于公司

定居:北京的旧称西城区银行业务街10号

法定代理人:刘成向

前卫:田鹏、李杨

通讯地址:北京的旧称西城区银行业务街10号

工具:010-88170738、010-88170735

副本:010-88170752

邮递区号:100033

四、审计机构:利辛奇纳河记述师事务自己的事物限公司

定居:Haidian Distr四分之一的环路西16号7楼1101, 11室

法定代理人:梁春

前卫:计峰、马燕

通讯地址:Beiji市海淀区西环路7号16号楼12层

工具:010-58350011

副本:010-58350006

邮递区号:100036

五、信誉评级机构:贵族国际信誉评级股份有限公司

定居:北京的旧称市旭日区霄云路26号鹏润大厦a座2901

法定代理人:关台北市立建国高级中学

前卫:孙宏刚

通讯地址:北京的旧称市旭日区霄云路26号鹏润大厦a座2901室

工具:010-51087768

副本:010-84583355

邮递区号:100016

六、发行人代理人:新疆东美法度公司

定居:新疆维吾尔自治区阿拉尔市阿拉尔市取胜通道上海风情街4-102室

负责人:刘冬梅

掌管代理人:刘冬梅、董维建

通讯地址:新疆阿拉尔市取胜沿途海街4-102室

工具:0997-2686153

副本:0997-2689678

邮递区号:843300

七、债务代理人:中信正直地存款(601998),股份股份有限公司)乌鲁木齐下分支的指令

定居:乌鲁木齐天山新中国北路165号天汇正直地

负责人:赵大庆

前卫:王军

通讯地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新中国北路165号中信正直地存款大厦

联系工具:0991-2365880

副本:0991-2365888

邮递区号:830002

第三题教学大纲

一、发行人:bodog官网政府资产经纪有限归咎于公司。

二、联系决定:2012年bodog官网政府资产经纪有限归咎于公司公司联系(略号“12统众债”)。

三、发行合计:人民币15亿元。

四、联系种类:现期为10年期使坚固或稳固利钱率联系。,在第五岁暮年终,发行人选择放针息票利钱率A。。

五、联系利钱率:现在时的的联系是使坚固或稳固利钱率的花样。,在存续期内前5年票面利钱率为(该利钱率依shibor基准利钱率增进根本利差决定,shibor基准利钱率为发行首新来5个经常在白天地全国性的管束间的同性随时可收回的贷款要点在上海管束间的同性拆放利钱率网()上颁布的年纪期shibor(1y)利钱率的算术平均数,基准利钱率握住十进位的后两位,第三个十进位的,四分之一的家族,五的登记签到),使坚固或稳固在联系的前5年。;在联系壮年期的第五岁暮年终,发行人可选择将票面利钱率放针0至100个基点(Inc)。,联系的年利钱率在壮年期前5年。,联系期满后5年使坚固或稳固。。使充满者有权选择在联系壮年期的第五岁暮年终条件眼前的联系整个或参加使复位给发行人。。年利钱率是按单一利钱计算的。,除掉复利,过期不另计利钱。

六、发行人对息票利钱率现在的得到或获准进行选择:发行人有权决议在联系壮年期的第五岁暮年终上调现期联系后5年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

七、发行人增进息票利钱率颁布日期:发行人将于现期联系的第5个计息年度的付息新来的第10个经常在白天地登载在流行中的条件上调现期联系票面利钱率也上调变化的公报。

八、使充满者的回购权:发行人就条件放针息票利钱率收回通告。,使充满者有权在使充满者持续的时间选择加入,眼前的联系整个或参加使复位给发行人。;或许选择持续设想存在联系。。

九、使充满者加入期:使充满者选择将整个或参加设想的联系整个销售额给发行人。,登记签到应自T日起5个经常在白天地内停止。;结果使充满者心不在焉加入,则总数持续设想联系并接球上述的整理。

十、发行方法:为了问题是由次要的建立组织创办的配电建运河颁布的。。

十一、发行瞄准:海内机构使充满者(宪法)、除非规约另有规则。

十二、发行价钱:联系的价是100元。,面值发行,以1,订购单位000元。,会员费概括必不可少的事物为人民币1元。,概数1000元,实足1元,000元。

十三个、联系花样:眼前的联系是实名制簿记。。

第十四、发行条款:从发行的第总有一天起3个经常在白天地。

十五个人组成的橄榄球队、发行首日:联系发行期的第总有一天。,即2012年4月11日。

十六、起息日:利钱率在发行的第总有一天开端。,联系的现在时的条款是每年4月11日。

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